ישראל (סשה) דמידוב מארח את השחקנים לירון ברנס ונלי תיגר לשיחה על הומור, צחוק, ושמחה, ועל הקשר בינם ובין חכמת הקבלה. עוד בתוכנית, קטע מתוך המחזה "אדם בן כלב" ע"פ ספרו של יורם קניוק