חלק 1. סצנת פתיחה: פולין, 1850. זוג פולני מגיע למקובל יהודי. הם שמעו שיש לו כוחות מיוחדים ומבקשים ממנו לרפא את בנם הקטן, החולה במחלת האסכרה. כאשר המקובל אינו מצליח לרפא את הילד, האישה מתפרצת עליו בהתפרצות אנטישמית קשה, ואילו הוא מנגד מנסה להסביר שהקבלה אינה כישוף או מיסטיקה, אלא חכמה מאוד פנימית ועמוקה. הוא אף משתף אותם בסיפור אישי על בנו שנפתר. המפגש הטעון, המרגש והדרמטי בין השלושה, מקבל בהמשך תפנית בלתי צפויה ▪ חלק 2. שאלות ותשובות עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן: האם המקובל בסצינה היה יכול להפעיל איזה כוח מיוחד ולרפא את הילד? למה חכמת הקבלה נחשבת בטעות למיסטיקה? האם ליהודים יש כוחות ריפוי מיוחדים? האם האישה בסצינה מצייגת בעצם את כל אומות העולם, האם זה מה שכל האומות חושבות על היהודים? האם אומות העולם תלויות בעם ישראל? למה האנטישמיות מתגלה כיום דווקא מתוך האסלאם?